MFNF
דינרבלו
אני מבין שחוליית הלוחמים הייתה חסרת תועלת. ידעתי שהם לא מספיק. בכל מקרה, הננסים נכנסים למצב חירום. הם מפסיקים באופן כמעט מלא את הפעילות במכרות, מחזקים את האשליות והופכים אותן לכל כך מוצלחות, עד אשר מעטים הננסים שאינם אשליינים בעצמם שיצליחו להבין את האשלייה. בנוסף לכל, האשליינים עוזרים כוחות כדי ליצור קיר העשוי מכוח טהור, שאינו מאפשר מעבר לכל מי שאין על כף ידו השמאלית חותמת העשויה מדיו מיוחד. ניתן לראות את החותמת רק בזמן המעבר דרך הקיר ושניות מספר אחריו, אחרת היא בלתי נראית. הנפחים מנסים לשפר את הנשק הקיים, ולמצוא דרכים להפוך אותו ליעיל יותר. האשליינים אינם תורמים הרבה ללחימה כיוון שהם עסוקים בלהתרכז בקיר הכוח, אך אם הם יראו שמתקרב אשליין מסוכן במיוחד מהאויב חלק קטן עשוייה להפסיק להתרכז כדי לתקוף אותו מנטלית. שולייות האשליינים הם הקוסמים היחידים שמשתתפים בקרב, והם פוגעים בכל יכולתם באויב- גורמים לתגבורת להראות כאויב, מגדילים כמות של גדודי לוחמים באשליות, כדי להטעות את יריביהם, וחשוב מכל, מחפשים שיטות כאלו אצל האויב כדי למנוע אותן. חלק קטן מהאשליינים שנשארו לא מרוכזים יכולים לחוש בחותמות הקסומות גם כאשר הן בלתי נראות, אך זה נדיר. הננסים פוחדים לחשוף לדאחי על מלחמת האזרחים, ומחליטים לדחות את הבקשה לעזרה רק למצבים נואשים. האחדות בין הננסים מתחזקת עשרות מונים, והדבר הראשון בתוכנית זה לחלץ את הננדסים שמחוץ להר שהיו קורבנות לאויב עוד לפני המלחמה. כמעט כל ננס כשיר נלחם, ואלו שלא מייצרים נשק או מחפשים דרך ליצור נשק משוכלל יותר. מתחולל מהפך בננסים- הם נלחמים כדי לשרוד, ומוכנים להקריב הכול כדי למגר כל אויב.
דינרבלו
שליח מבוהל מגיע אל ה"אבא", המנהיג הדאחי. הוא מוסר שהננסים נמצאים במצב חרום קשה ביותר, והמסחר בזמן הקרוב בלתי אפשרי. בינתיים ההוביטים לא זקוקים לתמיכה מהדאחי כדי להתמודד באיום, אבל הם ישמחו עם תעזרו להם במקרה והמצב יסלים. השליח אומר שלצערו ההוביטים אינם במצב של לעזור במלחמה של אחרים, אך אם הם יעברו את האיום בהצלחה, הם יעזרו בשמחה להגן על הדאחי כמיטב יכולתם, בדרכי השלום והמלחמה.