בממלכה בצפון חי המלך אלארי האמיץ שיצא למלחמות רבות נגד כל הכופרים באשר הם, והיווה מקור לסיפורי גבורה רבים שנאספו סביבו במהלך חייו. בחצרו של המלך אלארי שירת קוסם החצר ארימן, שהיה נאמן בכל מאודו למלך. באחת ממלחמותיו הרבות בכופרים נפצע המלך אלארי קשה, ונמלט בעור שיניו למערה, אבל זה היה מאוחר מדי – נותרו לו ימים ספורים לחיות. במערה הזו סעד אותו רק הקוסם ארימן, שורד אחרון מבני לוויתו, ושניהם המתינו יחד למוות. בשלב זה הגיע למערה עוד פליט מבני לוויתו של אלארי, שסיפר למלך אלארי את האמת על ההפסד שלו – אחיו, שרצה את כס המלוכה לעצמו, סידר לו מקום. ארימן זעם, אך לא נותרה לו ברירה. כאשר אלארי נרדם בזעמו, הפליט דיבר עם ארימן, והציג את עצמו כשליח השטן, פטרונם של הכופרים אותם ביקש המלך אלארי לחסל, והציע לו הצעה – נשמתו תמורת נשמתו של ארימן. וארימן הסכים להצעה. במשך לילה ויום ליקטו ארימן ושליח השטן איברי חיות על מנת ליצור מהם גוף חדש למלך אלארי, גוף שיקח את כל התכונות הטובות שבחיות ויעניק אותן למלך, על מנת שיוכל לנקום באחיו ולחזור לכס המלוכה. הם צדו דוב, שור, נחש, סוס, נץ, צבי, קוף, ואריה לפני שנאלצו לחזור על עקבותיהם על מנת להכין את הגוף לפני שהמלך ימות. את גופו של המלך הם בנו מהסוס, והרכיבו לו ראש של דוב, רגליים של צבי, ידיים של קוף, עיניים של נץ, לשון עשויה מנחש, ואת הלב לקחו מהאריה. אבל החיפזון מהשטן, וארימן הניח בגופו החדש של אלארי את ליבו של הדוב בלי משים. העברת הנשמה של המלך אלארי לגוף החדש בוצעה ללא בעיות, ונשמתו של הקוסם ארימן נלקחה לשאול. כעבור ימים אחדים קם המלך ארימן, מגלה שהפך ליצור זוועה, ומחשבתו הראשונה (כמו בסיפורו של קפקא "הגלגול") היא כיצד לחזור לנקום באחיו ולחזור לממלכתו, בלי להתייחס כלל למצבו המשונה. נקמתו של המלך לקחה זמן מה, אך לאחריו אחיו נהרג והוא הוכתר למלך על הממלכה. אבל לאלארי לא היה לב של אריה אלא לב של דוב, והוא לא נלחם בכופרים כמו בעבר – הוא העדיף לזלול לסבאה ולשתות לשכרה ולא לעשות כלום, עד שממלכתו נכבשה בסופו של דבר על ידי האומות השכנות. רק על הארמון שלו לא ניסו להשתלט לאחר שנמלטו ממנו כל האצילים החצרנים ושאר הדיירים, והמלכים החדשים עברו להשתכן בארמון חלופי. רק המלך אלארי נותר בו לבדו, משוטט במסדרונות של הטירה הרדופה, שאינה מכילה עוד יצור חי מלבד המלך אלארי ותקועה באמצע עיר הבירה כמזכרת תמידית למלך אלארי.
יש אגדה שאומרת שגם רוחו של הקוסם ארימן משוטטת במסדרונות הטירה, מלאה בשנאה ומחכה למותו של אלארי על מנת לקחת אותו להחליף אותה בשאול.
יש אגדה שאומרת שגם רוחו של הקוסם ארימן משוטטת במסדרונות הטירה, מלאה בשנאה ומחכה למותו של אלארי על מנת לקחת אותו להחליף אותה בשאול.
